Tesis de inversión · DIS · Swing · retroceso
Decisión: compra al cierre del 05/10/2026 · Sector: Consumo · Estado: ABIERTA
Escrita por el agente el día de la decisión con sus propios datos (precio, volumen, ranking y backtest) y contexto de internet (Yahoo Finance y Google News). Las secciones 1 a 5 no se modifican después; la 6 a 8 se actualizan con lo que pasó. Simulado, sin dinero real. No es asesoramiento financiero.
1. La idea
Comprar un retroceso dentro de una tendencia alcista. DIS viene en tendencia de suba (precio arriba de sus medias de 50 y 200 ruedas), en los últimos días corrigió (el RSI bajó a 40) y hoy rebotó con volumen. La apuesta es que la corrección fue una pausa y que la tendencia de fondo retoma en las próximas semanas.
2. Por qué ahora (datos al cierre del 05/10/2026)
| Dato | Regla | |
|---|---|---|
| Precio | USD 103,61 | |
| Tendencia | precio +0,3% vs. media de 200; media de 50 +1,1% vs. la de 200 | ✔ |
| Retroceso | RSI mínimo de las últimas 3 ruedas: 40 (tiene que ser < 40) | ✔ |
| Rebote | RSI 42 → 47; cierre +1,4% vs. ayer | ✔ |
| Volumen | 0,8x su promedio de 20 ruedas (mínimo 0,8x) | ✔ |
| Volatilidad | se mueve ~USD 2,13 por día (ATR 14) = 2,1% del precio | |
| Máximo de 52 semanas | USD 115,00 (-9,9% desde ahí) |
Contexto: cuánto subió contra el mercado
| Plazo | DIS | SPY | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 mes | -3,3% | +0,5% | -3,8% |
| 3 meses | +6,3% | +3,9% | +2,4% |
| 6 meses | +8,4% | +18,2% | -9,7% |
| 12 meses | -6,3% | +17,0% | -23,3% |
- Mercado: SPY está 8,0% por encima de su media de 200 ruedas (mercado alcista). El filtro de mercado está apagado.
- Sector: Consumo.
Contexto: la empresa y las noticias (al 05/10/2026)
Fuentes: Yahoo Finance y Google News. Acompaña la decisión; no la cambia.
- The Walt Disney Company · Entertainment · capitalización USD 179 mil millones.
- Números: P/E 21,4 · P/E estimado 13,9 (se esperan más ganancias) · ventas +7% interanual · ganancias -48% interanual · margen neto 9% · beta 1,42.
- Analistas: precio objetivo promedio USD 126,61 (+22% desde acá), 32 analistas, recomendación: compra fuerte.
- Próximo balance: 12/11/2026.
Noticias de los últimos 7 días
- Sin titulares relevantes en esos días.
3. El plan
- Entrada: en la apertura de la rueda siguiente (referencia: cierre de USD 103,61).
- Stop (si sale mal): entrada − 2,0 × ATR ≈ USD 99,34 (-4,1%).
- Objetivo (si sale bien): 4,0 veces lo arriesgado (4R) ≈ USD 120,68 (+16,5%).
- Salida por tiempo: si en 20 ruedas no tocó ni el stop ni el objetivo, se vende (≈ 03/11/2026).
- Tamaño: se arriesga 1% del capital (≈ USD 98) → ≈ 23,03 acciones ≈ USD 2.387 (24% de la cartera, tope 25%).
- En BYMA: CEDEAR DISN (ratio 12:1) ≈ 276 CEDEARs; hoy a ARS 13.840 (CCL implícito 1.603, normal).
4. Qué confirmaría o invalidaría la tesis
- ✔ Se confirma si toca el objetivo (USD 120,68) antes de ≈ 03/11/2026.
- ✘ Se invalida si toca el stop (USD 99,34): el retroceso no era una pausa sino el comienzo de una baja. La pérdida queda acotada a ~1R (USD 98), salvo que abra con un salto.
- ⚠ Señales de alerta en el seguimiento: cierre debajo de la media de 50 (hoy USD 104,47) o de la de 200 (USD 103,29). El agente no vende por eso (solo por stop, objetivo o tiempo), pero la tesis pierde fuerza.
5. Qué se puede esperar (backtest de esta configuración)
- 621 operaciones con esta misma regla desde 17/07/2017: gana el 45%, resultado promedio 0,17R por operación, 14 ruedas en promedio.
- Cómo terminaron: objetivo 3%, stop 45%, tiempo 51%.
- Las ganadoras dejan en promedio 1,57R y las perdedoras -0,97R: se pierde más seguido de lo que se gana, la ventaja está en que las ganadoras son más grandes.
- En DIS: 14 operaciones, ganó el 29%, promedio -0,07R.
Riesgos a tener en cuenta: un salto en la apertura (resultados, noticias) puede saltar el stop; la tesis se basa solo en precio y volumen, no mira balances ni noticias.
6. Ejecución
Se compró el 06/10/2026 en la apertura a USD 103,42 (-0,2% vs. el cierre de la señal): 23,0302 acciones = USD 2.385 con comisión. Stop USD 99,15, objetivo USD 120,49, riesgo USD 98 (1R). CEDEAR en la apertura: ARS 13.880.
7. Seguimiento (al 16/10/2026)
| Precio | USD 110,59 |
| Resultado | +6,9% (1,68R) |
| Ruedas | 8 de 20 |
| Hasta el stop | -10,3% (USD 99,15) |
| Hasta el objetivo | +9,0% (USD 120,49) |
| RSI | 65 |
| Tendencia | intacta |
Estado de la tesis: ✔ a favor.