Tesis de inversión · KO · Swing · retroceso

Decisión: compra al cierre del 05/10/2026 · Sector: Consumo · Estado: ABIERTA

Escrita por el agente el día de la decisión con sus propios datos (precio, volumen, ranking y backtest) y contexto de internet (Yahoo Finance y Google News). Las secciones 1 a 5 no se modifican después; la 6 a 8 se actualizan con lo que pasó. Simulado, sin dinero real. No es asesoramiento financiero.

1. La idea

Comprar un retroceso dentro de una tendencia alcista. KO viene en tendencia de suba (precio arriba de sus medias de 50 y 200 ruedas), en los últimos días corrigió (el RSI bajó a 38) y hoy rebotó con volumen. La apuesta es que la corrección fue una pausa y que la tendencia de fondo retoma en las próximas semanas.

2. Por qué ahora (datos al cierre del 05/10/2026)

Contexto: cuánto subió contra el mercado

• Mercado: SPY está 8,0% por encima de su media de 200 ruedas (mercado alcista). El filtro de mercado está apagado.
• Sector: Consumo.

Contexto: la empresa y las noticias (al 05/10/2026)

Fuentes: Yahoo Finance y Google News. Acompaña la decisión; no la cambia.

• The Coca-Cola Company · Beverages - Non-Alcoholic · capitalización USD 372 mil millones.
• Números: P/E 26,0 · P/E estimado 24,5 (se esperan más ganancias) · ventas +7% interanual · ganancias +17% interanual · margen neto 29% · beta 0,32.
• Analistas: precio objetivo promedio USD 94,65 (+9% desde acá), 23 analistas, recomendación: compra.
• Próximo balance: 27/10/2026 — antes de la salida por tiempo.

Noticias de los últimos 7 días

• Sin titulares relevantes en esos días.

3. El plan

• Entrada: en la apertura de la rueda siguiente (referencia: cierre de USD 86,51).
• Stop (si sale mal): entrada − 2,0 × ATR ≈ USD 84,05 (-2,8%).
• Objetivo (si sale bien): 4,0 veces lo arriesgado (4R) ≈ USD 96,36 (+11,4%).
• Salida por tiempo: si en 20 ruedas no tocó ni el stop ni el objetivo, se vende (≈ 03/11/2026).
• Tamaño: se arriesga 1% del capital (≈ USD 98) → ≈ 28,41 acciones ≈ USD 2.458 (25% de la cartera, tope 25%).
• En BYMA: CEDEAR KO (ratio 5:1) ≈ 142 CEDEARs; hoy a ARS 27.740 (CCL implícito 1.603, normal).

4. Qué confirmaría o invalidaría la tesis

• ✔ Se confirma si toca el objetivo (USD 96,36) antes de ≈ 03/11/2026.
• ✘ Se invalida si toca el stop (USD 84,05): el retroceso no era una pausa sino el comienzo de una baja. La pérdida queda acotada a ~1R (USD 98), salvo que abra con un salto.
• ⚠ Señales de alerta en el seguimiento: cierre debajo de la media de 50 (hoy USD 87,66) o de la de 200 (USD 79,21). El agente no vende por eso (solo por stop, objetivo o tiempo), pero la tesis pierde fuerza.
• ⚠ Del contexto: presenta balance el 27/10/2026, antes de la salida por tiempo: el precio puede saltar para cualquier lado.

5. Qué se puede esperar (backtest de esta configuración)

• 621 operaciones con esta misma regla desde 17/07/2017: gana el 45%, resultado promedio 0,17R por operación, 14 ruedas en promedio.
• Cómo terminaron: objetivo 3%, stop 45%, tiempo 51%.
• Las ganadoras dejan en promedio 1,57R y las perdedoras -0,97R: se pierde más seguido de lo que se gana, la ventaja está en que las ganadoras son más grandes.
• En KO: 16 operaciones, ganó el 44%, promedio -0,01R.

Riesgos a tener en cuenta: un salto en la apertura (resultados, noticias) puede saltar el stop; la tesis se basa solo en precio y volumen, no mira balances ni noticias.

6. Ejecución

Se compró el 06/10/2026 en la apertura a USD 86,60 (+0,1% vs. el cierre de la señal): 28,3768 acciones = USD 2.461 con comisión. Stop USD 84,14, objetivo USD 96,45, riesgo USD 70 (1R). CEDEAR en la apertura: ARS 27.800.

7. Seguimiento (al 16/10/2026)

Estado de la tesis: ✔ a favor.

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